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如何看待TSLALFP全球化配置的战略?

2022-09-29   点击量:60

最近有两个的信息值得联系起来关注:一个是铁锂的量能持续超过三元,另一个是TSLA在三季报中表示,有关标准续航版Model3和ModerlY,全球范围内都将改用磷酸铁锂电池,说到底这是TSLA降本和拉高毛利的手段。


如何看待这条磷酸铁锂技术路线就变得很有意思了。


我觉得TSLA太牛叉了——先用LG博弈松下,然后让宁德PKLG把价格继续往下拉,然后就是拉BYD和后面一众国内铁锂能做的公司继续博弈,不断降低成本。


我们不光要看有效产量,还要看有效订单,市场上还是有效订单最牛。


Part1铁锂的市场情况


九月国内动力锂电池装机数据显示:九月三元电池装车6.14GWh,磷酸铁锂电池共计装车9.54Wh,磷酸铁锂电池持续3个月在装车量方面领先于三元电池,而且我们看这个上升速度也完全不相同。


产量方面,九月三元电池产量9.63GWh,占总产量41.56%;磷酸铁锂电池产量13.51GWh,占总产量58.31%,这是持续第五个月磷酸铁锂电池产量超过三元电池。


▲2021年三元和磷酸铁锂比较


我做了数据分拆,实际上这里的核心的变化还是乘用车的磷酸铁锂用量从六月的3.4GWh上升到了九月的7GWh,而三元的电池目前仅仅集中于乘用车领域。而导致变化的重要原因,是TSLA一家磷酸铁锂的用量达到了2.5GWh以上,基本上带着铁锂在飞。


▲6-九月份不同类型电池的装机情况


假如我们进一步分拆来看,在比亚迪转向刀片电池、乘用车狂推磷酸铁锂以后,CATL的跟进速度也是有目共睹——依靠TSLA带动起很大的量。


目前2021年1-九月,宁德的铁锂是最多的,快有21GWh,其中供给TSLA国内的占比大概在37%左右(这是加上专用车和商用车之后的比例,单算乘用车可能60%都不止)。


▲重要公司的铁锂装机量比较


经过估算,CATL给TSLA2021年在国内安装大概在7.8GWh,LG大概在4.5GWh,假如算上国外的10万台车出口,估计宁德有80%的份额,估算一下大概在4GWh左右。


▲LG和宁德给TSLA的比例


Part2磷酸铁锂的专利问题


磷酸铁锂在全球的使用受限于专利。发明专利法定保护期为20年,专利使用期限均从申请日起计算,并且到期不能续展,超过这个期限将被公开,可以无偿使用。


从全球范围来看,欧洲2021年开始首先过了保护阶段,美国的时间节点在2022年。


▲LIFEPO4+C专利联盟


磷酸铁锂正极材料发明人为美国德克萨斯大学的JohnB.Goodenough教授,Goodenough教授1997年申请美国专利US5910382,专利申请获批准的时间是1999年;在2003年又得到了美国专利US6514640。


法国锂电科学家MichelArmand提出了用1%的碳对磷酸铁锂进行包覆,有效解决了磷酸铁锂材料导电性的问题。


经过包碳之后,具有较好的导电性能,让磷酸铁锂电池从实验室走向市场。德州大学随后将磷酸铁锂专利独家授权给加拿大魁北克公共事业水力公司(Hydro-Quebec,H-Q),H-Q又将磷酸铁锂的独家商业授权给其转投资子公司PhostechLithium公司。HQ重要具备这两个磷酸铁锂的基础专利。


磷酸铁锂的核心专利还有美国的Valence公司,1997年就开始在欧洲、日本和美国提交有关Fe位掺杂或取代磷酸铁锂活性材料的专利申请。


Valence在磷酸铁锂合成方法的研究重要集中在碳热还原法,少数涉及前驱体制备和水热合成法、机械固相法、高温固相法。


国内磷酸铁锂的发展,重要归功于我国在2011年宣告核心专利无效,为国内磷酸铁锂的蓬勃发展奠立了基础。


2003年,魁北克水力等专利权利人在国际专利的基础上向我国国家知识产权局提出发明专利申请"控制尺寸的涂覆碳的氧化还原材料的合成方法",并于2008年获得专利授权。


2010年八月,我国电池工业协会针对以上专利向国家专利复审委员会提出无效请求。


2011年五月底,国家专利复审委员会作出无效决定,判决结果打消了要付高额专利费的顾虑,为国内磷酸铁锂行业的壮大发展奠立了基础。


小结


我觉得磷酸铁锂的技术路线能在我国走出来,专利保护还是比较重要的因素之一。


从全球来看,这么大的扩产规模,也是基于未来的需求。从当下来看,技术壁垒不再是重要的问题。"白菜化"确实是我国工业的特殊能力,我最近看了不少产业链上端的公司,很多东西真的是只有吃苦才能做出来,这点欧美做不到。

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