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全球锂矿争夺"剑拔弩张"

2022-09-29   点击量:52

全球锂矿争夺"剑拔弩张",且有愈演愈烈之势。


包括动力锂电池、材料、汽车、产业等行业巨头以及金融资本都在加速进场,谋求锁定进入紧缺供应通道的上游矿产。


近期,三家我国公司相继在阿根廷斩获了3个锂矿的开发权,总耗资约87亿元。


其中,CATL已同意以3.77亿加元(约合人民币19.2亿元),通过收购Millennial持有PastosGrandes项目。


紫金矿业以总对价约9.6亿加元(约合49.6亿人民币),拿下TresQuebradas项目。


赣锋锂业以1317.8万美元(约合0.84亿人民币)完成Mariana项目8.58%股权收购后,将拥有其100%权益,项目总交易达18.3亿。


据高工锂电不完全统计,今年国内外和锂矿争夺和开发的项目达到16个,涉及金额超过440亿元。其中,和海外矿产资源相关的项目7个,国内锂矿资源相关的项目9个。


锂矿争夺战已经一触即发,一个明显的态势是,全球公司正在不断加深全球锂矿布局,而又以我国公司布局速度及规模表现最为突出,未来有望在锂矿供应市场中占据主导地位。


而多家公司布局锂矿资源的节奏,进一步印证锂供给面对紧缺,通过入股、收购、锁定长单等方式部署锂资源仍是未来市场主旋律。


锂矿争夺的紧迫性在于,一方面,面向TWh时代,供应链有效供给将面对巨大缺口,电池公司需提前防范资源断供风险;另一方面,锂电材料价格"疯长",电池公司需平抑供应链价格波动,实现核心原材料成本管控。


从全球视野来看,中、欧、美今年均提出长周期碳中和目标,并给出了新能源车渗透率目标。其中,我国提出2025年实现新能源车渗透率20%;欧洲2035年要求实现新能源车全电动化,即100%渗透;美国也提出2030年实现新能源车50%渗透。


根据GGII预测,2025年全球动力及储能电池出货量将达到1516GWh。按照1万吨碳酸锂加工产量可满足15GWh电池需求估算,将衍生出101万吨的碳酸锂产量需求。


和巨大市场前景形成比较的是,由于前几年锂价下行,去年不少主力矿山都遭受了经营压力,或减产、或停产,导致全球锂资源的供给都受到限制。


整个锂资源行业目前已处于供需失衡的状态,价格持续上行。未来随着供需缺口的拉大,市场供应和价格演变形势将更加严峻,这也是目前公司都在争夺锂资源的原因。


掌控了矿产,则意味着公司能够握住锂资源供应稳定和成本控制的"咽喉"。从目前公司动态来看,重要呈现以下趋势:


1、我国公司积极出击海外锂矿市场


作为需求大国,从供应维稳和控制成本的角度来说,我国公司走出去抢夺锂矿成本话语权非常重要。


目前,包括CATL、赣锋锂业、天华超净、紫金矿业、西藏珠峰等我国公司都已迈出收购步伐,未来不乏有更多公司参和到全球矿产资源争夺战中。


2、战略性提高盐湖提锂地位


目前全球锂矿供给以锂辉石提锂为主,供应代表国为澳大利亚。但是随着澳洲锂精矿采用竞拍销售的模式,使得我国锂盐公司和其合作的难度加大,也使得锂的成本管理失控。


在全球探明锂资源中,58%为盐湖卤水类型,全球代表性的盐湖锂资源分布在南美锂三角(玻利维亚、智利、阿根廷)、美国西部以及我国的青海和西藏地区。盐湖提锂被寄予厚望,


今年以来,CATL、紫金矿业、西藏珠峰、赣锋锂业(Mariana)参和的海外锂矿并购均为盐湖矿产。


鉴于盐湖的资源规模优势、现金成本优势,以及提锂技术的日益突破,盐湖提锂有望成为全球锂供给的重要基石。


3、提升本土锂资源开发利用


面对全球碳中和目标和TWh时代,锂资源战略重要性已经成为全球共识,未来争夺势必愈加激烈。我国加大锂资源开发力度,有关保障锂资源供应安全具有重要战略意义。


在盐湖提锂方面,亿纬锂能、富临精工、赣锋锂业、西藏矿业、藏格锂业已经将触手伸向国内盐湖资源,参和矿产开发和资源锁定。


在云母提锂方面,CATL、国轩高科等进驻宜春,从产业链关联到资本支持,进一步突破云母提锂技术、降低成本,解决废渣处理等难题,让锂云母成为未来锂资源供应的重要补充。


我国提锂技术和量产规模已经行至质变拐点,未来将在全球锂资源舞台上扮演重要角色。

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